El retiro llega antes que el plan
Sin un ahorro constante, la pensión puede quedar muy por debajo de tu nivel de vida actual.
Finanzas personales · Desde 2008
La certeza de un
gran destino
financiero.
Analizamos contigo tu situación financiera, tu patrimonio y tus metas a largo plazo. Con esa base diseñamos un plan de acción a tu medida: ahorro, protección y sucesión en una sola estrategia.
Tres preguntas rápidas y un asesor se pone en contacto contigo.
530+clientes activos
810pólizas en vigor
3sucursales
Simulación ilustrativa
Reconocimientos y membresías
- MDRTMillion Dollar Round Table
- Club DiamanteSeguros Monterrey New York Life
- Legión CenturiónReconocimiento anual
- Grupo AtlantisGrupo de estudio
- Ahorro para el retiro
- Ahorro educativo
- Ahorro a largo plazo
- Ahorro y protección para mujeres
- Gastos médicos mayores
- Vida e invalidez
- Protección a socios comerciales
- Herencia y sucesión
La realidad hoy
El ahorro promedio no alcanza para el retiro que imaginas.
La mayoría descubre demasiado tarde la distancia entre lo que ahorra y lo que va a necesitar. Planear a tiempo cambia el resultado.
6.5%
del salario es lo que se ahorra en promedio para el retiro en México.*
aproximadamente 30%
del último salario podría ser la pensión de la AFORE con ese nivel de ahorro.*
Tu sueldo hoy$40,000
Pensión estimada con AFORE$12,000
Brecha mensual estimada$28,000
Quiero cerrar esa brecha
*Cifras de referencia publicadas por Ortega Asesores; la fuente se citará en la versión final. La estimación es ilustrativa: aplica ese 30% al sueldo que elijas y no sustituye un análisis personalizado.
Un imprevisto médico cuesta años de ahorro
Hospitalización, honorarios y medicamentos pueden consumir en semanas lo que construiste en años.
La educación de tus hijos tiene fecha fija
La universidad no espera: el mejor momento para empezar a ahorrar es mucho antes de los 18.
Un patrimonio sin plan queda expuesto
Sin una estrategia de sucesión, lo que construiste puede no llegar a quien tú decidas.
Nuestra asesoría
Un plan a tu medida, de principio a fin.
Cuatro etapas para que cada decisión financiera tenga un porqué.
01
Diagnóstico
Analizamos contigo tu situación financiera actual, tu patrimonio y tus metas a largo plazo. Es el punto de partida de todo lo demás.
02
Plan a la medida
Con base en el diagnóstico diseñamos un plan de acción que equilibra ahorro y protección según tu etapa de vida y tus prioridades.
03
Implementación
Elegimos los instrumentos adecuados: ahorro para el retiro, gastos médicos, vida e invalidez o planes de sucesión, y te acompañamos en su contratación.
04
Acompañamiento
Tu plan evoluciona contigo. Somos una firma familiar: pensamos en generaciones, no en trimestres.
Empezar por mi diagnóstico
Herramientas
Tu dinero, tu salud y tu familia, en un solo plan.
Ahorro
Plan de Ahorro para el Retiro
Construye un ingreso de por vida para tu retiro, con protección contra la devaluación.
Solicitar informaciónAhorro
Plan de Ahorro Educativo
Asegura los estudios de tus hijos con un fondo disponible a partir de los 18 años.
Solicitar informaciónAhorro
Ahorro a Mediano y Largo Plazo
Planes a 10, 15 o 20 años para metas como emprender un negocio o comprar tu casa.
Solicitar informaciónAhorro
Ahorro y Protección para Mujeres
Un plan de ahorro que además incluye cobertura ante padecimientos propios de la mujer.
Solicitar informaciónProtección
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Cubre hospitalización, honorarios médicos, medicamentos y estudios de laboratorio.
Solicitar informaciónProtección
Seguro de Vida e Invalidez
Protege la estabilidad económica de tu familia ante cualquier eventualidad.
Solicitar informaciónPatrimonio
Protección a Socios Comerciales
Garantiza que las acciones se transfieran de forma justa a herederos y socios sobrevivientes.
Solicitar informaciónPatrimonio
Planes de Herencia o Sucesión
Ahorro y sumas aseguradas para ordenar la sucesión de patrimonios importantes.
Solicitar información¿Sabías que…?En México se ahorra en promedio cerca del 6.5% del salario para el retiro. Una herramienta adecuada puede cerrar esa brecha desde hoy.
Ortega Asesores en cifras
Desde 2008, protegiendo el patrimonio de las familias que confían en nosotros.
530+clientes activos
810pólizas en vigor
3sucursales en Ciudad de México y Querétaro
2generaciones al frente de la firma
Sobre nosotros
Dos generaciones, una misma meta.
Ortega Asesores fue fundada en 2008 en la Ciudad de México por Tonatiuh Ortega. Hoy es una firma familiar del sector financiero y de seguros en la que dos generaciones trabajan con un mismo propósito: darte certeza.
TO
FundadorFotografía por integrarTonatiuh Ortega
Socio fundador
MO
SocioFotografía por integrarMauricio Ortega
Socio
JO
SocioFotografía por integrarJuan Pablo Ortega
Socio
Misión
Dar a nuestros clientes certeza y tranquilidad financiera con un servicio de primer nivel que proteja su patrimonio, siempre con información veraz y confiable.
Visión
Generar conciencia, generación tras generación, sobre la importancia del ahorro y la protección.
Valores
- Integridad
- Honestidad
- Transparencia
- Humildad
- Sencillez
Reconocimientos y membresías
04MDRT
Million Dollar Round Table: asociación global que reúne a profesionales destacados de seguros de vida y servicios financieros.
Club Diamante
Programa de Seguros Monterrey New York Life que reconoce a los 480 mejores asesores del país.
Legión Centurión
Reconocimiento anual a los asesores que protegen al menos a 48 familias en un año.
Grupo Atlantis
Grupo de estudio exclusivo para asesores destacados de la industria.
Sucursales
Tres sucursales, dos ciudades.
Ciudad de México
Reforma
Av. Paseo de la Reforma 342, Col. Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMXPiso 19 Cómo llegar(se abre en una pestaña nueva)
Ciudad de México
Polanco
Laguna de Términos 221 C, Col. Granada, Miguel Hidalgo, 11520, CDMXTorre A · Piso 7 · Despacho 703 Cómo llegar(se abre en una pestaña nueva)
Querétaro
Torre Nouvalia
Av. Paseo Monte Miranda Ote. 5, 76240, Santiago de Querétaro, Qro.Piso 7 Cómo llegar(se abre en una pestaña nueva)
Preguntas frecuentes
Lo que conviene saber antes de empezar.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos a informacion@ortegaasesores.com
Ahorro a largo plazo, ahorro para el retiro, ahorro educativo, ahorro y protección para mujeres, seguros de vida e invalidez, gastos médicos mayores, protección a socios comerciales y planes de herencia o sucesión.
Con un análisis, hecho contigo, de tu situación financiera actual, tu patrimonio y tus metas a largo plazo. Con esa base diseñamos un plan de acción a la medida.
En nuestras sucursales de Reforma y Polanco, en la Ciudad de México, y en Torre Nouvalia, en Santiago de Querétaro.
Sí. Los planes de protección a socios comerciales permiten que las acciones se transfieran de forma justa a herederos y socios sobrevivientes.
Los temas que te interesa atender, tu rango de sueldo mensual, tu nombre, tu correo y tu fecha de nacimiento. Con esa información, un asesor se pondrá en contacto contigo.
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Cuéntanos qué te interesa atender y un asesor de Ortega Asesores se pondrá en contacto contigo.
- 1Respondes tres preguntas rápidas.
- 2Un asesor se pone en contacto contigo.
- 3Analizamos tu situación y diseñamos tu plan a la medida.
Correoinformacion@ortegaasesores.com
SucursalesReforma · Polanco · Querétaro
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